2024 주간 연금저축 0513~0517

 

 

2024년 05.13(월) ~ 05.17(금)

주간 연금저축펀드 정리입니다.

(투자 후 1,232일 / 40개월 경과)

 

지난주 정리를 못했습니다.

이번달 투자도 못했네요.

 

카나리아 발동 5주차 ▶▶ 해제 1주차입니다.

└ 미국 주식 : 해제(27주) ▶▶ 해제(29주)

└ 선진국 주식 : 해제(25주) ▶▶ 해제(27주)

└ 신흥국 주식 : 해제(13주) ▶▶ 해제(15주)

└ 미국 종합 채권 : 발동(5주) ▶▶ 해제(1주)

 

※ 수익률 / 수익금

└ 투자원금(■) : 2,800만원 ▶ 2,800만원

└ 매수원금(■) : 2,831.7만원 ▶ 2,831.7만원

└ 평가금액(▲) : 3,217.0만원 ▶▶ 3,292.6만원

└ 원금대비(▲) : 14.89% ▶▶ 17.59%

└ 매수대비(▲) : 13.61% ▶▶ 16.27%

└ 주간수익금(▲) : -270,685원 ▶▶ 109,395원

 

※ 12개월 추이

└ 수익(▲) : 12.3% ▶▶ 14.9%

└ 코스피(▲) : 3.9% ▶▶ 5.7%

└ S&P(▲) : 22.7% ▶▶ 26.9%

└ 나스닥(▲) : 24.9% ▶▶ 29.0%

└ 환율(▼) : 2.6% ▶▶ 2.4%

└ SCHD(▲) : 12.0% ▶▶ 15.1%

└ 시뮬(20/20/20)(▲) : 11.9% ▶▶ 14.2%

└ 시뮬(30/20/10)(▲) : 13.0% ▶▶ 15.4%

└ 시뮬(0/40/60)(▲) : 17.2% ▶▶ 20.6%

 

※ 개인연금저축

└ 누적수익률(▲) : 35.02% ▶▶ 40.68%

└ 연평균 수익률(▲) : 10.64% ▶▶ 12.22%

└ 최근1년수익률(▲) : 17.41% ▶▶ 19.16%

 

※ 개인IRP

└ 투자원금(■) : 500만원 ▶ 500만원

└ 총자산(▲) : 517.1만원 ▶▶ 530.5만원

└ 누적수익률(▲) : 4.24% ▶▶ 7.39%

└ 연평균 수익률(■) : 0.00% ▶ 0.00%

└ 최근1년수익률(▲) : 4.24% ▶▶ 7.39%

└ 위험자산 투자비율(▲) : 66.87% ▶▶ 67.62%

 

※ ISA

└ 투자원금(■) : 400만원 ▶ 400만원

└ 총자산(▲) : 410.0만원 ▶▶ 421.9만원

└ 수익률(▲) : 2.24% ▶▶ 5.22%

 

 

성투기원^^

 

 

2024.05.17(금) 기준

 

 

 

 

2024.05.17(금) 기준