2024~2025 주간 연금저축 1230~0103

 

 

2024년 12월 30일(월) ~ 2025년 01월 03일(금)

주간 연금저축펀드 정리입니다.

(투자 후 1,463일 / 48개월 경과)

 

2025년이 밝았습니다.

작년 미국장 상승덕에 연금저축 수익률이 예상을 초과했습니다.

카나리아는 여전히 3단계 유지중입니다.

 

※ 카나리아 발동 3주차(3) ▶ 발동 4주차(3)

└ 미국 주식(▼) : 해제(20주 / 0.43) ▶ 해제(21주 / 0.28)

└ 선진국 주식(▼) : 발동(2주 / -0.84) ▶ 발동(3주 / -1.06)

└ 신흥국 주식(▼) : 발동(2주 / -0.54) ▶ 발동(3주 / -0.92)

└ 미국 종합 채권(▲) : 발동(3주 / -0.51) ▶ 발동(4주 / -0.41)

 

※ 모멘텀(▼) : 1.89 ▶ 1.21 / 1.21 ~ 1.21

└ 주식(▼) : 1.52 ▶ 0.87 / 0.87 ~ 0.87

└ 채권(▼) : 0.16 ▶ 0.12 / 0.12 ~ 0.12

└ 실물(▲) : 0.20 ▶ 0.23 / 0.23 ~ 0.23

└ 미국(▼) : 1.74 ▶ 1.03 / 1.03 ~ 1.03

└ 한국(▲) : -0.06 ▶ -0.04 / -0.04 ~ -0.04

 

※ 수익률 / 수익금

└ 투자원금(■) : 3,600만원 ▶ 3,600만원

└ 매수원금(■) : 3,672.7만원 ▶ 3,672.7만원

└ 평가금액(▼) : 4,796.7만원 ▶ 4,742.4만원

└ 원금대비(▼) : 33.24% ▶ 31.74%

└ 매수대비(▼) : 30.60% ▶ 29.13%

└ 주간수익금(▼) : 1,314,145원 ▶ -732,740원

└ 지난주대비(▼) : 2.82% ▶ -1.52%

└ 주식(▼) : 37.5% ▶ 34.5%

└ 채권(▲) : 11.5% ▶ 11.8%

└ 실물(▲) : 46.0% ▶ 48.5%

 

※ 12개월 추이

└ 수익(▼) : 26.9% ▶ 19.5%

└ 코스피(▲) : -9.0% ▶ -4.0%

└ S&P(▼) : 25.9% ▶ 22.6%

└ 나스닥(▼) : 33.6% ▶ 29.4%

└ 환율(▼) : 13.9% ▶ 10.0%

└ SCHD(▲) : 7.5% ▶ 8.0%

└ 시뮬(20/20/20)(▼) : 13.4% ▶ 12.0%

└ 시뮬(30/20/10)(▼) : 15.2% ▶ 13.5%

└ 시뮬(0/40/60)(▼) : 17.9% ▶ 16.6%

└ 시뮬(0/50/50)(▼) : 20.5% ▶ 18.7%

└ 시뮬(0/60/40)(▼) : 23.1% ▶ 20.8%

└ 시뮬(30/50/0)(▼) : 24.5% ▶ 21.5%

└ 시뮬(40/40/0)(▼) : 23.8% ▶ 20.8%

└ 시뮬(50/30/0)(▼) : 23.0% ▶ 20.1%

 

※ 개인연금저축

└ 누적수익률(▼) : 77.75% ▶ 74.92%

└ 연평균 수익률(▼) : 19.73% ▶ 18.92%

└ 최근1년수익률(▼) : 32.07% ▶ 30.57%

└└ 당사 가입자(▼) : 18.26% ▶ 16.73%

└└ 당사 상위5%(▼) : 55.50% ▶ 50.37%

└ 예수금(▲) : 18,299 ▶ 198,999

 

※ 개인IRP

└ 투자원금(■) : 600만원 ▶ 600만원

└ 총자산(▼) : 747.3만원 ▶ 738.2만원

└ 누적수익률(▼) : 31.37% ▶ 29.27%

└ 연평균 수익률(▲) : 0.00% ▶ 28.70%

└ 최근1년수익률(▼) : 31.30% ▶ 28.96%

└└ 당사 가입자(▼) : 11.58% ▶ 10.02%

└└ 당사 상위5%(▼) : 46.09% ▶ 39.17%

└ 위험자산 투자비율(▼) : 67.92% ▶ 67.21%

└ MP내역(▲) : 2,927 ▶ 27,699

 

※ ISA

└ 투자원금(■) : 600만원 ▶ 600만원

└ 총자산(▼) : 734.7만원 ▶ 724.6만원

└ 수익률(▼) : 21.41% ▶ 19.41%

└ 예수금(▲) : 6,160 ▶ 25,972

 

 

성투기원^^

 

 

2025.01.03(금) 기준

 

 

 

 

2025.01.03(금) 기준