2025 주간 연금저축 0512~0516

 

 

2025년 05월 12일(월) ~ 2025년 05월 16일(금)

주간 연금저축펀드 정리입니다.

(투자 후 1,596일 / 52개월 경과

 

카나리아 해제 3주차입니다.

주중에 채권 모멘텀이 -였다가 +되었습니다.

5월분 100만원 및 입금된 배당금 약 9만원으로 매수했습니다.

 

※ 카나리아 발동 : 해제 2주차(0) ▶ 해제 3주차(0)

└ 미국 주식(▲) : 해제(2주 / 0.38) ▶ 해제(3주 / 1.90) / -1.50 ~ 1.90

└ 선진국 주식(▼) : 해제(3주 / 1.58) ▶ 해제(4주 / 1.53) / -0.33 ~ 2.67

└ 신흥국 주식(▲) : 해제(2주 / 1.11) ▶ 해제(3주 / 1.58) / -1.04 ~ 2.09

└ 미국 종합 채권(▼) : 해제(3주 / 0.11) ▶ 해제(4주 / 0.07) / -0.16 ~ 0.28

 

※ 모멘텀(▲) : -0.15 ▶ 0.50 / -0.83 ~ 1.51

└ 주식(▲) : -0.19 ▶ 0.55 / -1.11 ~ 0.87

└ 채권(▲) : -0.06 ▶ -0.04 / -0.11 ~ 0.14

└ 실물(▼) : 0.10 ▶ -0.01 / -0.01 ~ 0.90

└ 미국(▲) : -0.26 ▶ 0.49 / -1.13 ~ 1.03

└ 한국(■) : 0.02 ▶ 0.02 / -0.04 ~ 0.03

 

※ 수익률 / 수익금

└ 투자원금(▲) : 4,000만원 ▶ 4,100만원

└ 매수원금(▲) : 4,109.7만원 ▶ 4,218.4만원

└ 평가금액(▲) : 4,852.2만원 ▶ 5,056.8만원

└ 원금대비(▲) : 21.31% ▶ 23.34% / 18.53% ~ 34.58%

└ 매수대비(▲) : 18.07% ▶ 19.87% / 15.37% ~ 31.33%

└ 주간수익금(▲) : -7,385원 ▶ 1,046,610원 / -804,330 ~ 1,576,355

└ 지난주대비(▲) : -0.02% ▶ 2.16% / -1.64% ~ 3.32%

└ 주식(▲) : 15.5% ▶ 19.8% / 10.2% ~ 34.5%

└ 채권(▼) : 9.0% ▶ 8.4% / 8.4% ~ 12.7%

└ 실물(▼) : 60.5% ▶ 53.3% / 47.1% ~ 86.6%

 

※ 12개월 추이

└ 수익(▲) : 5.1% ▶ 7.2% / 3.9% ~ 21.2%

└ 코스피(▲) : -2.1% ▶ -0.5% / -9.0% ~ 1.1%

└ S&P(▲) : 7.2% ▶ 12.9% / 2.4% ~ 25.9%

└ 나스닥(▲) : 7.1% ▶ 14.8% / 1.4% ~ 31.6%

└ 환율(▲) : 1.2% ▶ 1.4% / 2.4% ~ 10.5%

└ SCHD(▲) : -1.8% ▶ 0.9% / -2.5% ~ 10.5%

└ 시뮬(S&P500 /  NASDAQ / SCHD)

└ 시뮬(0 / 40 / 60)(▲) : 1.8% ▶ 6.4% / -0.9% ~ 18.9%

└ 시뮬(0 / 50 / 50)(▲) : 2.7% ▶ 7.8% / -0.5% ~ 21.0%

└ 시뮬(0 / 60 / 40)(▲) : 3.6% ▶ 9.2% / -0.2% ~ 23.1%

└ 시뮬(40 / 60 / 0)(▲) : 7.2% ▶ 14.0% / 1.8% ~ 14.0%

└ 시뮬(60 / 40 / 0)(▲) : 7.2% ▶ 13.7% / 2.0% ~ 13.7%

└ 시뮬(40 / 0 / 60)(▲) : 1.8% ▶ 5.7% / -0.5% ~ 5.7%

└ 시뮬(60 / 0 / 40)(▲) : 3.6% ▶ 8.1% / 0.5% ~ 8.1%

└ 시뮬(30 / 30 / 40)(▲) : 3.6% ▶ 8.7% / 0.2% ~ 8.7%

└ 시뮬(30 / 40 / 30)(▲) : 4.5% ▶ 10.1% / 0.5% ~ 10.1%

└ 시뮬(40 / 30 / 30)(▲) : 5.2% ▶ 9.9% / 0.6% ~ 9.9%

 

※ 개인연금저축

└ 누적수익률(▲) : 49.69% ▶ 54.90% / 43.58% ~ 80.05%

└ 연평균 수익률(▲) : 11.53% ▶ 12.68% / 10.25% ~ 19.67%

└ 최근1년수익률(▲) : 9.47% ▶ 11.53% / 8.39% ~ 30.57%

└└ 당사 가입자(▲) : 3.22% ▶ 5.98% / -0.27% ~ 17.59%

└└ 당사 상위5%(▲) : 24.78% ▶ 29.06% / 21.57% ~ 50.37%

└ 예수금(▼) : 91,389 ▶ 3,842 / 59 ~ 100,040

 

※ 개인IRP

└ 투자원금(■) : 700만원 ▶ 700만원

└ 총자산(▲) : 765.9만원 ▶ 785.9만원

└ 누적수익률(▲) : 12.54% ▶ 16.28% / 8.34% ~ 29.33%

└ 연평균 수익률(▲) : 9.22% ▶ 11.80% / 6.41% ~ 28.70%

└ 최근1년수익률(▲) : 6.20% ▶ 9.19% / 5.41% ~ 28.96%

└└ 당사 가입자(▲) : 3.54% ▶ 5.24% / 1.60% ~ 10.71%

└└ 당사 상위5%(▲) : 19.17% ▶ 22.99% / 16.48% ~ 39.17%

└ 위험자산 투자비율(▲) : 67.07% ▶ 67.99% / 65.73% ~ 69.43%

└ MP내역(▲) : 41,750 ▶ 43,191 / 3,009 ~ 43,191

 

※ ISA

└ 투자원금(■) : 800만원 ▶ 800만원

└ 총자산(▲) : 856.4만원 ▶ 878.8만원

└ 수익률(▲) : 5.64% ▶ 8.42% / 2.40% ~ 19.47%

└ 예수금(■) : 29,728 ▶ 29,728 / 2,923 ~ 29,728

 

 

성투기원^^

 

 

2025년 05월 16일(금) 기준

 

 

 

 

2025년 05월 16일(금) 기준